Dla biur rachunkowych
Wsparcie merytoryczne dla całego biura, które zna Twoich klientów.
Zamiast opisywać sytuację klienta przy każdym pytaniu, pytasz na jego karcie. Księgoboty znają formę opodatkowania, VAT, ZUS i terminy każdej obsługiwanej firmy - i odpowiadają z podstawą prawną.
1500+ księgowych w 400+ biurach rachunkowych
Brak limitu zapytań w każdym planie
14-dniowy trial: bez karty kredytowej
Bez karty kredytowej
Anuluj kiedy chcesz
Na czym polega różnica
Konkretna odpowiedź, bez „to zależy”
Ogólny czat nie wie, kim jest Twój klient - więc dopytuje i opisuje wszystkie warianty. Zapytany na kartotece klienta odpowiada szczegółowo i konkretnie.
Czat ogólny
Brak danych o kliencie
forma prawna?
opodatkowanie?
okres VAT?
Klient kupuje samochód do firmy. Jak to rozliczyć?
Odpowiedź zależy od formy działalności i formy opodatkowania.
Przy skali i podatku liniowym pojazd wprowadzasz do środków trwałych i amortyzujesz, z limitem odpisów przy samochodach osobowych. Przy ryczałcie koszty w ogóle nie pomniejszają podstawy. W VAT odliczysz połowę albo całość podatku, w zależności od sposobu użytkowania.
Podaj formę działalności, formę opodatkowania i sposób wykorzystania pojazdu, a doprecyzuję.
odpowiedź
Odpowiedź jest poprawna, ale czat musi dopytać o szczegóły. Dane klienta dopisujesz przy każdej sprawie, każdego dnia.
Kartoteka klienta
JAN KOWALSKI · NIP 123-456-78-90
JDG
Ryczałt 15%
VAT czynny · kwartalny
ZUS pełny
Klient kupuje samochód do firmy. Jak to rozliczyć?
Klient rozlicza się ryczałtem, więc w podatku dochodowym zakup nic nie zmieni: podstawą jest przychód, koszty go nie pomniejszają. Nie ma tu amortyzacji ani limitów.
Zostaje VAT. Przy użytku mieszanym odliczysz 50% podatku. Przy wyłącznie firmowym 100%, ale potrzebna jest ewidencja przebiegu i zgłoszenie VAT-26.
Podstawa: ustawa o ryczałcie, art. 6 ust. 1 · ustawa o VAT, art. 86a ust. 1 i ust. 12
odpowiedź
Konkretna odpowiedź dla sytuacji tego klienta, bez podawania danych kolejny raz. Wszystko zostaje na kartotece klienta, a jedno kliknięcie dzieli Cię od maila do niego.
Kartoteka
Twoje biuro w jednym miejscu
Klient opisany raz
Wpisujesz NIP: nazwa, adres i REGON pobierają się z rejestrów. Zaznaczasz formę prawną, formę opodatkowania, okres VAT, schemat ZUS i liczbę pracowników. Minuta na klienta, raz.
Od tego momentu każde pytanie zadane na jego karcie wychodzi z pełnego kontekstu: bez powtarzania czegokolwiek.
Terminy i historia przy kliencie
Na karcie widzisz najbliższe terminy tego klienta, całą historię rozmów i przygotowane maile. Wracasz do ustaleń sprzed miesięcy zamiast odtwarzać je z pamięci.
Filtrujesz kartotekę po formie opodatkowania, statusie VAT, ZUS-ie i opiekunie: na przykład wtedy, gdy zmiana przepisu dotyczy konkretnej grupy klientów.
Zespół
Wiedza o kliencie zostaje w biurze, a nie w głowie jednej osoby
Urlop, zwolnienie, rotacja albo nowa osoba w zespole przestają oznaczać odtwarzanie sprawy od zera.
Opiekunowie klientów
Przypisujesz osoby do klientów, których prowadzą. Widać, kto za co odpowiada.
Uprawnienia
Decydujesz, kto ma dostęp do których klientów. Zmienia to właściciel lub administrator.
Wspólna historia
Rozmowy i maile całego zespołu w jednym miejscu, z filtrami po kliencie i okresie.
Nadzór czatu
Wgląd w historię rozmów zespołu w trybie tylko do odczytu: włączasz, kiedy potrzebujesz.
Kontekst biura
Zasady współpracy, cennik, procedury i pliki, z których Księgoboty korzystają w rozmowach każdego członka zespołu.
Spójność odpowiedzi
Każdy w biurze pracuje na tych samych zasadach i tej samej wiedzy o kliencie.
Plany
Pracujesz sam czy w zespole?
Jednoosobowe biuro rachunkowe to też biuro. Dlatego zakres merytoryczny jest identyczny w obu planach: różnica dotyczy wyłącznie pracy w zespole.
Funkcja
Solo
Zespół
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Praca w zespole
-
✓
—
✓
—
✓
—
✓
—
✓
Solo nie jest wersją okrojoną. Jeśli pracujesz sam, nie tracisz niczego.
Inne funkcje Księgobotów
Kontekst klienta to podstawa, ale Księgoboty umieją więcej
Kalkulatory
Porównanie form opodatkowania, CIT, wynagrodzenia, odsetki podatkowe. Wyliczenie startuje z danych klienta, a na jego podstawie Księgoboty przygotują projekt maila do klienta.
01
Podstawa prawna
02
Pisma i maile
03
Aktualności podatkowe
04
Kalkulatory
05
Kontekst biura
06
Historia
Pytania
Zanim założysz konto
Czy muszę wprowadzić wszystkich klientów, żeby zacząć?
Ile zajmuje dodanie klienta?
Czy będzie integracja z Optimą, Symfonią albo Faktura.pl?
Kto w biurze ma dostęp do których klientów?
Jestem jednoosobowym biurem — który plan wybrać?
Czy dane moich klientów są bezpieczne?
Czym to się różni od ChatGPT?
Sprawdź na swoich klientach.
Zobacz, jak wygląda odpowiedź, gdy nie musisz najpierw opowiadać, kim jest Twój klient.
Bez karty kredytowej · Anuluj kiedy chcesz