Jak działa status klienta?
W Księgobotach możesz łatwo rozróżnić obecnych i byłych klientów oraz sprawdzić status działalności firmy bezpośrednio w jej kartotece.
1. Sprawdź status klienta na liście
Przejdź do zakładki „Klienci”.
Na liście klientów znajdziesz filtr „Status klienta”.
Po jego rozwinięciu możesz wybrać:
Obecny klient
Były klient
Domyślnie lista pokazuje obecnych klientów. Byli klienci są ukryci, dzięki czemu lista pozostaje przejrzysta i skupia się na firmach, które aktualnie obsługujesz.
Jeśli chcesz zobaczyć byłych klientów, wybierz w filtrze „Były klient”.
2. Otwórz kartotekę klienta
Po wejściu do kartoteki klienta znajdziesz sekcję „Status”.
Znajdują się w niej dwie osobne informacje:
Status klienta - określa, czy jest to obecny czy były klient.
Status działalności - pokazuje aktualny status działalności firmy.
3. Sprawdź status działalności
W kartotece zobaczysz również informację o statusie działalności.
Jeżeli status został sprawdzony, pod informacją pojawi się również data sprawdzenia.
Na przykład:
Status działalności: Status nieustalony
Sprawdzono: 7 października 2026
4. Status klienta i status działalności to nie to samo
Warto pamiętać, że są to dwie niezależne informacje.
Status klienta mówi o relacji Twojego biura z daną firmą - czy jest to obecny, czy były klient.
Status działalności dotyczy samej firmy i jej działalności.
Dzięki temu możesz mieć porządek zarówno w swojej bazie klientów, jak i w informacjach dotyczących ich działalności.
5. Po co korzystać ze statusów?
Filtr „Status klienta” pozwala szybko ograniczyć listę do firm, które aktualnie obsługujesz.
Z kolei informacje w kartotece pomagają szybko zorientować się w statusie konkretnego klienta bez konieczności przeszukiwania dodatkowych miejsc.
